O Conselho de Administração da Natura &Co aprovou um plano para aumentar o capital da empresa, variando entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões. Isso envolverá a emissão de pelo menos 31,1 milhões de ações ordinárias e no máximo 62,5 milhões, cada ação sendo avaliada em R$ 32.
Os acionistas que fazem parte do grupo de controle da Natura &Co se comprometeram a participar desse processo de expansão de capital, contribuindo com um investimento mínimo total de R$ 508,095 milhões, por meio da subscrição e integralização de ações decorrentes do exercício de parte de seus direitos de subscrição. Além disso, alguns investidores financeiros se comprometeram firmemente a subscrever e integralizar ações no valor de R$ 491,904 milhões.
Para tornar possível a subscrição pelos investidores, determinados acionistas do grupo de controle da Natura &Co irão ceder aos investidores parte de seus direitos de subscrição, abrangendo um total de 11,2 milhões de ações.
O período para exercer o direito de preferência na subscrição, conforme comunicado ao mercado, será entre 13 de maio e 12 de junho, incluindo ambas as datas. Os acionistas terão o direito de preferência na proporção de 0,052592621300 nova ação ordinária para cada ação da qual forem detentores no fechamento do pregão em 12 de maio de 2020. Isso significa que, em termos percentuais, eles poderão subscrever uma quantidade de novas ações que equivale a 5,2592621300% das ações detidas no fechamento do pregão na data de corte.
Os recursos obtidos por meio dessa operação, conforme afirmado pela companhia, serão destinados para fortalecer a estrutura de capital, melhorar a posição de caixa, reduzir a alavancagem financeira consolidada e para fins corporativos gerais.